(Actualisé tout du long avec suppressions d'emplois, détails, cours à jour)
L'assureur britannique Aviva AV.L a conclu un accord pour racheter son concurrent Direct Line DLGD.L , ont annoncé les deux groupes lundi, dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions de 3,7 milliards de livres (4,46 milliards d'euros) qui créera le plus grand assureur habitation et automobile du Royaume-Uni, mais pourrait entraîner la suppression de 2.300 emplois.
Selon les termes de l'opération, annoncée au début du mois, pour chaque action Direct Line détenue, les actionnaires recevront 0,2867 nouvelle action Aviva, à 129,7 pence et jusqu'à 5 pence sous forme de dividende, a déclaré Aviva.
Cette transaction offre à Amanda Blanc, directrice générale d'Aviva, l'occasion d'enregistrer sa plus importante acquisition, alors qu'elle cherche à orienter l'activité de l'assureur sur son coeur de marché : la Grande-Bretagne, le Canada et l'Irlande.
La fusion entraînera une réduction des effectifs d'environ 5 à 7% sur trois ans, ont déclaré les deux assureurs, soit jusqu'à 2.300 emplois menacés.
Selon leurs rapports annuels respectifs, Aviva comptait un peu plus de 23.000 salariés à la fin 2023, contre un peu plus de 10.000 pour Direct Line.
Aviva a pour objectif d'économiser 125 millions de livres par an en coûts avant impôts dans les trois ans suivant la conclusion de l'opération. Atteindre cet objectif impliquera des charges d'intégration ponctuelles d'environ 250 millions de livres, précisent les deux groupes.
L'acquisition de Direct Line permettra également à Aviva d'augmenter son dividende entre 4 et 6% ("mid single digit"), précise le groupe, qui ajoute qu'il ne lancera pas de rachat d'actions l'année prochaine et jusqu'au terme de l'opération.
Direct Line, sous la direction depuis mars d'Adam Winslow, un ancien d'Aviva, chercher à dynamiser son activité qui a été pénalisée par la mauvaise performance de sa branche d'assurance automobile.
Le groupe, qui a fait état en septembre d'un bénéfice opérationnel inférieur aux attentes, a notamment procédé à des hausses de prix marquées et annoncé en novembre la suppression de 550 emplois.
À la Bourse de Londres, vers 12h10 GMT, Direct Line avançait de 3,87% à 252,60 pence, tandis que le titre Aviva grappillait 0,70%.
(Rédigé par Chandini Monnappa et Aby Jose Koilparambil à Bangalore, avec Lawrence White à Londres ; version française Augustin Turpin, édité par Kate Entringer)
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